מלחמת השבבים לא יכולה להיות מהירה, מלחמת הבינה המלאכותית לא יכולה להיות איטית

לפני זמן מה, ביקרה ילן בסין, אומרים שהיא נושאת על עצמה הרבה "משימות", תקשורת זרה כדי לעזור לה לסכם אחת מהן: "לשכנע פקידים סינים שארצות הברית בשם הביטחון הלאומי למנוע מסין להשיג טכנולוגיה רגישה כמו מוליכים למחצה וסדרה של אמצעים לא נועדו לפגוע בכלכלה הסינית".

זה היה 2023, ארצות הברית השיקה איסור על תעשיית השבבים הסינית כבר לא פחות מתריסר סיבובים, רשימת הישויות של ארגונים יבשתיים ויחידים יותר מ-2,000, ההפך יכול גם להמציא סיבה כה גדולה, נוגעת ללב , זה פשוט "הוא באמת, אני בוכה למוות."

אולי האמריקאים עצמם לא יכלו לראות את זה, שנפגע במהרה ממאמר נוסף ב"ניו יורק טיימס".

ארבעה ימים לאחר שילן עזבה את סין, פרסם אלכס פאלמר, כתב סין ידוע בחוג התקשורת הזרה, מאמר ב-NYT המתאר את חסימת השבבים האמריקאית, שנכתב ישירות בכותרת: This is An Act of War.

אלכס פאלמר, בוגר הרווארד ומלומד יאנג'ינג הראשון באוניברסיטת פקין, סיקר זמן רב את סין, כולל שו שיאנג, פנטניל וטיקטוק, והוא מכר ותיק שפגע ברגשות העם הסיני. אבל הוא כן גרם לאמריקאים לספר לו את האמת על השבב.

במאמר, אחד המגיבים הצהיר בבוטות כי "לא רק שלא נאפשר לסין להתקדם בטכנולוגיה, אנו נהפוך באופן אקטיבי את רמת הטכנולוגיה הנוכחית שלהם" וכי איסור השבבים הוא "בעיקרו של מיגור כל האקולוגית הטכנולוגית המתקדמת של סין. ”

האמריקנים לקחו את המילה "לחסל", שחולקת את המשמעות של "להכחיד" ו"לעקור", ולעתים קרובות מתייחסים אליה מול נגיף האבעבועות השחורות או קרטלי הסמים המקסיקניים. כעת, מטרת המילה היא תעשיית ההיי-טק של סין. אם הצעדים הללו יצליחו, הם עלולים להשפיע על התקדמותה של סין במשך דור, צופים המחברים.

מי שרוצה להבין את היקף המלחמה יצטרך רק ללעוס את המילה למגר שוב ושוב.

01

הסלמה במלחמה

חוק התחרות ודיני המלחמה הם למעשה שני דברים שונים לחלוטין.

תחרות עסקית היא תחרות במסגרת חוקית, אבל מלחמה היא לא אותו דבר, היריב כמעט לא מתחשב כללים ומגבלות כלשהן, יעשה הכל כדי להשיג את היעדים האסטרטגיים שלו. במיוחד בתחום השבבים, ארצות הברית יכולה אפילו לשנות כל הזמן את הכללים - אתה מסתגל לסט אחד, הוא החליף מיד סט חדש שיתמודד איתך.

לדוגמה, בשנת 2018, משרד המסחר האמריקני הטיל סנקציות על פוג'יאן ג'ינהואה בדרך של "רשימת ישויות", מה שהוביל ישירות להשעיית הייצור של האחרון (שחזר לעבוד כעת); בשנת 2019, Huawei נכללה גם ברשימת הישויות, והגבילה חברות אמריקאיות מלספק לה מוצרים ושירותים, כמו תוכנת EDA ו-GMS של גוגל.

לאחר שגילתה שאמצעים אלה אינם יכולים "לחסל" לחלוטין את Huawei, ארצות הברית שינתה את הכללים: ממאי 2020, היא החלה לדרוש מכל החברות המשתמשות בטכנולוגיה אמריקאית לספק ל-Huawei, כמו בית היציקה של TSMC, מה שהוביל ישירות לקיפאון של Hisiculus וההתכווצות החדה של הטלפונים הניידים של Huawei, מה שמביא יותר מ-100 מיליארד יואן של הפסדים לרשת התעשייתית של סין מדי שנה.

לאחר מכן, ממשל ביידן הגדיל את יעד כוח האש מ"מיזם" ל"תעשייה", ומספר רב של מפעלים סיניים, אוניברסיטאות ומוסדות מחקר מדעי נכללו ברציפות ברשימת האיסורים. ב-7 באוקטובר 2022, לשכת התעשייה והביטחון של משרד המסחר האמריקאי (BIS) פרסמה תקנות חדשות לבקרת יצוא שהציבו כמעט ישירות "תקרה" על מוליכים למחצה סיניים:

שבבי לוגיקה מתחת ל-16nm או 14nm, אחסון NAND עם 128 שכבות או יותר, מעגלים משולבים DRAM עם 18nm או פחות וכו' מוגבלים לייצוא, ושבבי מחשוב עם הספק מחשוב העולה על 4800TOPS ורוחב פס חיבור העולה על 600GB/s מוגבלים לאספקה , בין אם יציקה או מכירה ישירה של מוצרים.

במילותיו של צוות חשיבה בוושינגטון: טראמפ מכוון לעסקים, בעוד ביידן פוגע בתעשיות.

כשקוראים את הרומן של בעיות שלושת הגופים, קל לקוראים הרגילים להבין את ה-Yang mo of Zhizi כדי לנעול את טכנולוגיית כדור הארץ; אבל במציאות, כשאנשים רבים שאינם מהתעשייה מסתכלים על איסור השבבים, לעתים קרובות יש להם תפיסה: כל עוד אתה מציית לכללים של ארצות הברית, לא תהיה מטרה; כאשר אתה ממוקד, זה אומר שעשית משהו לא בסדר.

תפיסה זו היא נורמלית, מכיוון שאנשים רבים עדיין נשארים במצב הנפשי של "תחרות". אבל ב"מלחמה", תפיסה זו עשויה להיות אשליה. בשנים האחרונות, מנהלי מוליכים למחצה רבים שיקפו שכאשר מחקר ופיתוח עצמאיים של מיזם יתחילו להסתבך בתחומים מתקדמים (אפילו רק מחקר מקדים), הוא ייתקל בקיר גז בלתי נראה.

המחקר והפיתוח של שבבים מתקדמים מבוססים על קבוצה של שרשרת אספקה ​​טכנולוגית גלובלית, כגון לייצור שבבי SoC של 5nm, אתה צריך לקנות ליבות מ-Arm, לקנות תוכנה מקנדנס או מ-Synopsys, לקנות פטנטים מ-Qualcomm, ולתאם כושר ייצור עם TSMC... כל עוד פעולות אלו ייעשו, הן ייכנסו לשדה הראייה של פיקוח BIS של משרד המסחר האמריקאי.

מקרה אחד הוא חברת שבבים בבעלות יצרנית טלפונים סלולריים, שפתחה חברת בת למחקר ופיתוח בטייוואן כדי למשוך כישרונות מקומיים לעשות שבבים ברמת צרכן, אך עד מהרה נתקלה ב"חקירה" של מחלקות טייוואן רלוונטיות. בייאוש, החברה הבת נטווה מתוך האם כספק עצמאי מחוץ לגוף, אך היה צריך להיזהר.

בסופו של דבר, החברה הבת הטיוואנית נאלצה להיסגר לאחר פשיטה של ​​"תובעים" טייוואנים שפשטו ולקחו את השרתים שלה (לא נמצאו הפרות). וכמה חודשים לאחר מכן, גם חברת האם שלה פשוט לקחה יוזמה לפירוק - ההנהלה הבכירה גילתה שתחת האיסור המשתנה, כל עוד מדובר בפרויקט שבב יוקרתי, יש סיכון של "קליק אחד אפס. ”

ואכן, כאשר העסק הבלתי צפוי פוגש את בעל המניות הגדול שאוהב את החפיר של טכנולוגיית Maoxiang, התוצאה היא בעצם אבדון.

יכולת "אפס בקליק אחד" היא בעצם שארצות הברית הפכה את "החלוקה התעשייתית הגלובלית המבוססת על סחר חופשי" שנרדפה בעבר לנשק לתקוף את האויב. חוקרים אמריקאים המציאו את המונח תלות הדדית נשקלת כדי לכסות התנהגות זו.

לאחר שראינו את הדברים הללו בבירור, אין צורך לדון ברבים מהדברים שנויים במחלוקת בעבר. למשל, אין טעם להעיר ל-Huawei על הפרת האיסור על איראן, מכיוון שנאמר בבירור ש"איראן היא רק תירוץ"; מגוחך להאשים את סין במדיניות התעשייתית שלה, בהתחשב בעובדה שארה"ב מוציאה 53 מיליארד דולר כדי לסבסד את ייצור השבבים ולקדם זירוז מחדש.

קלאוזביץ אמר פעם, "מלחמה היא המשך הפוליטיקה". אותו דבר עם מלחמות השבבים.

02

החסימה נוגסת בחזרה

יש אנשים שישאלו: ארצות הברית אז "כל המדינה להילחם", אין דרך להתמודד עם זה?

אם אתה מחפש סוג כזה של טריק קסם לשבור את האויב, זה לא. מדעי המחשב עצמו נולד בארצות הברית, במיוחד תעשיית המעגלים המשולבים, הצד השני כדי להשתמש באמצעי המלחמה כדי לשחק את הזכות לדבר על השרשרת התעשייתית, לסין יכול רק לקחת זמן רב יותר לכבוש ממעלה הזרם ומורד הזרם. לאט לאט, שזה תהליך ארוך.

עם זאת, זה לא נכון לומר של"פעולת מלחמה" זו אין תופעות לוואי וניתן להשתמש בו לאורך זמן. תופעת הלוואי הגדולה ביותר של המצור בכל המגזר האמריקאי היא זו: היא נותנת לסין את ההזדמנות להסתמך על מנגנוני השוק, ולא על כוח התכנון העצום, כדי לפתור את הבעיה.

המשפט הזה עשוי להיראות קשה להבנה בהתחלה. נוכל להבין תחילה מה הכוח של תכנון טהור, למשל, בתעשיית המוליכים למחצה, יש פרויקט מיוחד לתמיכה במחקר טכני גדול, הנקרא "טכנולוגיית ייצור מעגלים משולבים בקנה מידה גדול מאוד ותהליך שלם", התעשייה נקראת בדרך כלל. 02 קרנות פיננסיות מיוחדות וטהורות.

02 מיוחד חברות רבות לקחו, כאשר המחבר היה בהשקעה מוליכים למחצה, כאשר חברת המחקר ראתה הרבה "02 מיוחד" עזב את אב הטיפוס, לאחר שראה את התחושה של מעורב, איך לומר? הרבה מהציוד שנערם במחסן הוא יד אפורה, כנראה רק כשראשי הבדיקה יועברו לליטוש.

כמובן שהפרויקט המיוחד של 02 אכן העניק כספים יקרי ערך למפעלים בחורף באותה תקופה, אך מצד שני, יעילות השימוש בכספים אלו אינה גבוהה. בהסתמך על סובסידיות פיננסיות בלבד (גם אם הסובסידיות הן מפעלים), אני חושש שקשה לייצר טכנולוגיות ומוצרים שניתן להוציא לשוק. כל מי שעשה מחקר אי פעם יודע את זה.

לפני מלחמות השבבים היו לסין הרבה ציוד, חומרים וחברות שבבים קטנות שהתקשו להתחרות בעמיתיהם הזרים, וחברות כמו SMIC, JCET ואפילו Huawei בדרך כלל לא הקדישו להם תשומת לב רבה, וקל להבין מדוע : הם לא ישתמשו במוצרים מקומיים כשהם יכולים לקנות מוצרים זרים בוגרים וחסכוניים יותר.

אבל המצור של ארצות הברית על תעשיית השבבים בסין הביא הזדמנות נדירה לחברות אלה.

במקרה של חסימה, יצרנים מקומיים שבעבר התעלמו מהם על ידי חברות או מפעלי בדיקה אטומים, הובהלו למדפים, ומספר רב של ציוד וחומרים נשלחו לפס הייצור לאימות. והבצורת הארוכה והגשם של המפעלים הקטנים המקומיים פתאום ראו תקווה, אף אחד לא העז לבזבז את ההזדמנות היקרה הזו, אז הם גם פעלו ללא לאות לשיפור המוצרים.

אמנם זהו מחזור פנימי של שיווק, יציאה מאולץ מהשיווק, אבל היעילות שלו גם יעילה יותר מהכוח התכנוני הטהור: צד אחד ברזל לב להחלפה ביתית, צד אחד אוחז נואשות בקשיות, ובתחום המדע והטכנולוגיה. אפקט עשיר של לוח בהשראת המוליך למחצה במעלה הזרם כמעט בכל מקטע אנכי יש הרבה חברות בנפח.

חישבנו את מגמת הרווח של חברות המוליכים למחצה הרשומות בסין בעשר השנים האחרונות (נבחרות רק חברות עם עשר שנים של ביצועים רציפים), ונראה מגמת צמיחה ברורה: לפני 10 שנים, הרווח הכולל של חברות מקומיות אלו היה רק יותר מ-3 מיליארד, ועד 2022, הרווח הכולל שלהם עלה על 33.4 מיליארד, כמעט פי 10 מזה של לפני 10 שנים.