מלחמת השבבים לא יכולה להיות מהירה, מלחמת הבינה המלאכותית לא יכולה להיות איטית

לפני זמן מה, ילן ביקרה בסין, נאמר כי היא נושאת ב"משימות" רבות, וכלי התקשורת הזרים עזרו לה לסכם אחת מהן: "לשכנע פקידים סינים שארצות הברית, בשם הביטחון הלאומי, מונעת מסין להשיג טכנולוגיה רגישה כמו מוליכים למחצה ושורה של צעדים אינם נועדו לפגוע בכלכלה הסינית".

בשנת 2023, ארצות הברית הטילה איסור על תעשיית השבבים הסינית, לא פחות מתריסר סיבובים, רשימת הישויות של חברות ויחידים ביבשת מונה יותר מ-2,000, וההפך יכול גם להוות סיבה כה גדולה, נוגעת ללב, זה פשוט "הוא באמת, אני בוכה למוות".

אולי האמריקאים עצמם לא יכלו לשאת את זה, מה שזכה עד מהרה לפרסום נוסף בניו יורק טיימס.

ארבעה ימים לאחר שיילן עזבה את סין, אלכס פאלמר, כתב ידוע בתחום הסינים בחוג התקשורת הזרה, פרסם מאמר בניו יורק טיימס המתאר את חסימת השבבים האמריקאית, שנכתב ישירות בכותרת: זהו מעשה מלחמה.

אלכס פאלמר, בוגר הרווארד ומלומד יאנג'ינג הראשון באוניברסיטת פקינג, סיקר זה מכבר את סין, כולל את שו שיאנג, פנטניל וטיקטוק, והוא מכר ותיק שפגע ברגשות העם הסיני. אבל הוא כן גרם לאמריקאים לספר לו את האמת על השבב.

במאמר, אחד המשיבים הצהיר באופן בוטה כי "לא רק שלא נאפשר לסין להתקדם בטכנולוגיה, אלא שנהפוך באופן פעיל את רמת הטכנולוגיה הנוכחית שלה" וכי איסור השבבים "נועד למעשה להשמיד את כל המערכת האקולוגית הטכנולוגית המתקדמת של סין".

האמריקאים אימצו את המילה "adadice", שמשמעותה זהה ל"exterminate" ו-"exrost", ולעתים קרובות היא מופיעה לפני נגיף האבעבועות השחורות או קרטלי הסמים המקסיקניים. כעת, מושא המילה הוא תעשיית ההיי-טק של סין. אם צעדים אלה יצליחו, הם עלולים להשפיע על התקדמותה של סין במשך דור שלם, צופים המחברים.

כל מי שרוצה להבין את היקף המלחמה, יצטרך רק ללעוס את המילה "השמדה" שוב ושוב.

01

הסלמה במלחמה

דיני התחרות ודיני המלחמה הם למעשה שני דברים שונים לחלוטין.

תחרות עסקית היא תחרות במסגרת חוקית, אבל מלחמה אינה זהה, היריב כמעט ואינו מתייחס לכללים ומגבלות, ויעשה הכל כדי להשיג את מטרותיו האסטרטגיות. במיוחד בתחום השבבים, ארצות הברית יכולה אפילו לשנות את הכללים ללא הרף - אם תסתגל לקבוצה אחת, היא תחליף מיד קבוצה חדשה שתתמודד איתך.

לדוגמה, בשנת 2018, משרד המסחר האמריקאי הטיל סנקציות על חברת פוג'יאן ג'ינהואה באמצעות "רשימת ישויות", מה שהוביל ישירות להשעיית הייצור של האחרונה (שחזרה כעת לעבודה); בשנת 2019, גם וואווי נכללה ברשימת הישויות, מה שהגביל חברות אמריקאיות מלספק לה מוצרים ושירותים, כגון תוכנת EDA ו-GMS של גוגל.

לאחר שגילתה כי אמצעים אלה לא יכלו "לחסל" לחלוטין את וואווי, ארצות הברית שינתה את הכללים: החל ממאי 2020 היא החלה לדרוש מכל החברות המשתמשות בטכנולוגיה אמריקאית לספק להוואווי, כמו למשל בית היציקה של TSMC, מה שהוביל ישירות לקיפאון של חברת Hisiculus ולצמצום החד של הטלפונים הניידים של וואווי, והביא הפסדים של יותר מ-100 מיליארד יואן לשרשרת התעשייה של סין מדי שנה.

לאחר מכן, ממשל ביידן הגדיל את יעד הפיקוח מ"מיזם" ל"תעשייה", ומספר רב של מפעלים, אוניברסיטאות ומוסדות מחקר מדעיים סיניים נכללו ברשימת האיסורים. ב-7 באוקטובר 2022, פרסמה לשכת התעשייה והביטחון (BIS) של משרד המסחר האמריקאי תקנות חדשות לפיקוח על יצוא שקבעו כמעט ישירות "תקרה" על מוליכים למחצה סיניים:

שבבי לוגיקה מתחת ל-16 ננומטר או 14 ננומטר, אחסון NAND עם 128 שכבות או יותר, מעגלים משולבים DRAM עם 18 ננומטר או פחות וכו' מוגבלים לייצוא, ושבבי מחשוב עם כוח מחשוב העולה על 4800TOPS ורוחב פס חיבור העולה על 600GB/s מוגבלים גם הם לאספקה, בין אם ביציקה או במכירה ישירה של מוצרים.

במילותיו של מכון מחקר בוושינגטון: טראמפ מכוון לעסקים, בעוד ביידן פוגע בתעשיות.

כשקוראים את הרומן "בעיית שלושת הגופים", קל לקוראים רגילים להבין את היאנג מו של ג'יזי כדי לנעול את טכנולוגיית כדור הארץ; אבל במציאות, כשאנשים רבים שאינם בתעשייה מסתכלים על איסור השבבים, לעתים קרובות יש להם תפיסה: כל עוד אתה מציית לחוקי ארצות הברית, לא תהיה מטרה; כשאתה מטרה, זה אומר שעשית משהו לא בסדר.

תפיסה זו נורמלית, משום שאנשים רבים עדיין נשארים בגישה של "תחרות". אך ב"מלחמה", תפיסה זו עשויה להיות אשליה. בשנים האחרונות, מנהלים רבים בתחום המוליכים למחצה הרהרו שכאשר מחקר ופיתוח עצמאיים של ארגון מתחילים להשתלב בתחומים מתקדמים (אפילו רק במחקר מקדים), הוא ייתקל בחומת גז בלתי נראית.

המחקר והפיתוח של שבבים מתקדמים מבוססים על שרשרת אספקה ​​טכנולוגית עולמית, כגון ייצור שבבי SoC 5nm, צריך לקנות ליבות מ-Arm, לקנות תוכנה מקנדנס או סינופסיס, לקנות פטנטים מקוואלקום ולתאם את כושר הייצור עם TSMC... כל עוד פעולות אלה ייעשו, הן ייכנסו לשדה הראייה של הפיקוח של BIS במשרד המסחר האמריקאי.

מקרה אחד הוא חברת שבבים בבעלות יצרנית טלפונים ניידים, שפתחה חברת בת למחקר ופיתוח בטייוואן כדי למשוך כישרונות מקומיים לייצור שבבים ברמת צריכה, אך נתקלה במהרה ב"חקירה" של מחלקות טייוואניות רלוונטיות. בייאושה, חברת הבת הוקמה מהחברה האם כספקית עצמאית מחוץ לגוף, אך היה צורך לנקוט משנה זהירות.

בסופו של דבר, חברת הבת הטייוואנית נאלצה להיסגר לאחר פשיטה של ​​"תובעים" טייוואנים שפשטו וגזלו את שרתי החברה (לא נמצאו הפרות). וכמה חודשים לאחר מכן, גם חברת האם שלה פשוט נקטה יוזמה לפירוקה – ההנהלה הבכירה גילתה שתחת האיסור המשתנה, כל עוד מדובר בפרויקט שבבים מתקדם, קיים סיכון של "אפס בלחיצה אחת".

אכן, כאשר העסק הבלתי צפוי פוגש את בעל המניות העיקרי שאוהב את החפיר של טכנולוגיית מאוקסיאנג, התוצאה נידונה למעשה.

היכולת הזו של "קליק אחד אפס" היא למעשה שארצות הברית הפכה את "החלוקה התעשייתית הגלובלית המבוססת על סחר חופשי" שבעבר שאפה אליה לנשק לתקיפת האויב. חוקרים אמריקאים המציאו את המונח תלות הדדית מכושבת נשק כדי להסמיך התנהגות זו.

לאחר שראינו את הדברים הללו בבירור, רבים מהדברים שהיו שנויים במחלוקת בעבר מיותרים לדיון. לדוגמה, אין טעם להשמיץ את וואווי על הפרת האיסור על איראן, משום שנאמר בבירור ש"איראן היא רק תירוץ"; מגוחך להאשים את סין במדיניות התעשייתית שלה, בהתחשב בכך שארצות הברית מוציאה 53 מיליארד דולר על סבסוד ייצור שבבים וקידום רכישת שבבים מחדש.

קלאוזביץ אמר פעם, "מלחמה היא המשך הפוליטיקה." אותו דבר לגבי מלחמות השבבים.

02

המצור נושך בחזרה

יש אנשים שישאלו: ארצות הברית אז "כל המדינה תילחם", אין דרך להתמודד עם זה?

אם אתם מחפשים קסם מסוג זה כדי לשבור את האויב, זה לא כך. מדעי המחשב עצמם נולדו בארצות הברית, ובמיוחד תעשיית המעגלים המשולבים, הצד השני משתמש באמצעי מלחמה כדי לשחק את הזכות לדבר על שרשרת התעשייה, סין יכולה רק לקחת זמן רב יותר כדי לכבוש מהמעלה וממהרה טיפין טיפין, וזה תהליך ארוך.

עם זאת, אין זה נכון לומר של"מעשה מלחמה" זה אין תופעות לוואי וניתן להשתמש בו לאורך זמן. תופעת הלוואי הגדולה ביותר של המצור האמריקאי הכולל היא זו: היא נותנת לסין את ההזדמנות להסתמך על מנגנוני שוק, ולא על כוח התכנון גרידא, כדי לפתור את הבעיה.

משפט זה אולי נראה קשה להבנה בהתחלה. ראשית נוכל להבין מהו כוחו של תכנון טהור, לדוגמה, בתעשיית המוליכים למחצה, יש פרויקט מיוחד לתמיכה במחקר טכני גדול, הנקרא "טכנולוגיית ייצור מעגלים משולבים בקנה מידה גדול מאוד ותהליך שלם", התעשייה נקראת בדרך כלל O2 קרנות פיננסיות מיוחדות, טהורות.

חברות רבות לקחו חלק ב-02 מיוחד, כאשר המחבר היה בהשקעה בתחום המוליכים למחצה, כאשר חברת המחקר ראתה הרבה "02 מיוחד" שעזב את האבטיפוס, לאחר שראתה את התחושה של מעורבות, איך לומר? רבים מהציוד שנערם במחסן הם יד אפורה, כנראה רק כאשר מנהיגי הבדיקה יועברו החוצה כדי ללטש.

כמובן, פרויקט 02 המיוחד אכן סיפק כספים יקרי ערך למפעלים בחורף באותה תקופה, אך מצד שני, יעילות השימוש בכספים אלה אינה גבוהה. בהסתמך על סובסידיות כספיות בלבד (גם אם הסובסידיות הן למפעלים), אני חושש שקשה לייצר טכנולוגיות ומוצרים שניתן להוציא לשוק. כל מי שאי פעם עשה מחקר יודע זאת.

לפני מלחמות השבבים, בסין היו חברות רבות של ציוד, חומרים ושבבים קטנים שנאבקו להתחרות עם מקבילותיהן הזרות, וחברות כמו SMIC, JCET ואפילו Huawei בדרך כלל לא הקדישו להן תשומת לב רבה, וקל להבין מדוע: הן לא היו משתמשות במוצרים מקומיים כאשר יכלו לקנות מוצרים זרים בוגרים וחסכוניים יותר.

אבל המצור של ארצות הברית על תעשיית השבבים הסינית הביא הזדמנות נדירה לחברות אלו.

במקרה של מצור, יצרנים מקומיים שבעבר התעלמו מהם על ידי מפעלים או מפעלי בדיקה אטומים הוזנקו למדפים, ומספר רב של ציוד וחומרים נשלחו לפס הייצור לאימות. והבצורת הארוכה והגשם של המפעלים הקטנים המקומיים ראו לפתע תקווה, איש לא העז לבזבז את ההזדמנות היקרה הזו, ולכן גם הם עבדו ללא לאות כדי לשפר את המוצרים.

למרות שמדובר במעגל פנימי של שיווק, תנועה כפויה החוצה מהשיווק, יעילותו יעילה יותר מכוח התכנון הטהור: צד אחד מלב ברזל להחלפה מקומית, צד אחד נאחז נואשות בקש, ובלוח המדע והטכנולוגיה, בהשראת המוליכים למחצה במעלה הזרם, כמעט בכל פלח אנכי יש חברות רבות בנפח.

חישבנו את מגמת הרווח של חברות המוליכים למחצה הרשומות בסין בעשר השנים האחרונות (נבחרו רק חברות עם עשר שנות ביצועים רצופות), ונראה מגמת צמיחה ברורה: לפני 10 שנים, הרווח הכולל של חברות מקומיות אלו היה רק ​​יותר מ-3 מיליארד, ובשנת 2022, הרווח הכולל שלהן עלה על 33.4 מיליארד, כמעט פי 10 מזה שלפני 10 שנים.